コンサルティング方針
家計、住宅ローン、教育費、老後資金など漠然とした不安・心配をお持ちの方は多くいらっしゃいます。
商品を売るための相談ではなく、ご相談者様の不安や課題の整理をすることで安心してお金と向き合える人生のお手伝いをいたします。
例えば住宅ローンのご相談であっても住宅・教育資金・老後資金等のライフプラン事項が関わってきます。
基本的にはキャッシュフロー表を作成し、ライフプラン設計の上で個々の課題に対し最善策をわかりやすくご提案いたします。
完全独立系のFPが公正・中立的な立場でご相談者様側に立ち、対応致しますので安心してご相談ください。
ＦＰポリシー
・保険や金融商品の勧誘・販売は行いません
・貯蓄は「預金」、投資は「NISA、iDeCo」、保険は「保険」と切り分けた考え方をお勧めしています
・保険においては高額療養費制度など社会保障を前提にご提案いたします
・資産形成はご相談者様が理解できる商品で行い、FX、暗号資産等への投資はお勧めしていません
相談メニュー
住宅購入、教育資金、老後資金などライフデザインを検討するうえでの様々なお悩みごとの解決をサポートいたします
住宅購入・住宅ローン相談
住宅購入にあたってのお悩みごとを解決します
・この価格の物件を購入して生活していけるのか不安だ
・住宅ローンの審査はOKだが本当に大丈夫か・・・
教育資金相談
教育資金についてのお悩みごとを解決します
・住宅購入を考えているが将来の教育費が不安で踏み切れない
・中学受験をさせたいが生活していけるのか心配・・・
老後資金相談
老後資金についてのお悩みごとを解決します
・住宅ローンが残っているがどうすればいいかわからず不安
・老後資金に2,000万円必要といわれるが自分は？・・・
保険見直し相談
保険の見直しに関するお悩みごとを解決します
・自分にはどの程度の保障額・商品が適切なのかわからない
・「保険の見直し」とよく言われるけど、どうすれば？・・・
資産運用相談
資産運用についてのお悩みごとを解決します
・どうやって資産運用や貯蓄をしていけばよいかを知りたい
・商品を販売しない中立的な専門家に相談したうえで始めたい
・独学で資産運用を始めたが、今の運用方法でいいのかいろいろな情報を集めても全くわからず心配だ・・・
ライフプラン・シミュレーションとご提案
住宅購入、教育資金、老後資金の準備などライフプラン全体を設計してお悩みごとを解決します
・ライフイベントの節目だがマネープランはどうすれば？
・老後2,000万円問題などと言われているが、我が家の家計で将来は大丈夫なのか心配だ・・・
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